Шестидесятые годы бросали зловещую тень на мировую политику, когда человечество оказалось в шаге от ядерного конфликта. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный ультиматум спровоцирует необратимую катастрофу, Леонид Брежнев принимает смелое решение о тайных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации о их секретных контактах грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Однако высшие интересы сохранения мира заставляют их пойти на этот опасный дипломатический шаг, способный изменить ход истории.