Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его безжалостно исключают. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в собственном браке. Между ними зарождается глубокое чувство, которое становится источником вдохновения для нового произведения.
В центре его романа — люди из ближайшего окружения, чьи судьбы тесно переплетаются с вымышленными событиями. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца. Этот мистический герой привносит в повествование элементы загадочности и фатальной предопределенности, отражая сложность человеческих взаимоотношений в непростое время.